Планировщик

Планировщик — небольшая CRM-система: с её помощью сотрудники раздают друг другу задания и контролируют их выполнение. Задачу можно поставить и самому себе — как напоминание.

Устройство окна

Окно состоит из трёх списков и вспомогательной панели:

• Пользователи — сотрудники магазина;
• Задачи — задачи выбранного пользователя;
• Ответы — ответы и комментарии к выбранной задаче; ниже находится поле «Добавить комментарий».

Панель «Встроенный веб-модуль» показывает дополнительную информацию к задаче (см. «Основные принципы работы»).

Просмотр задач

При открытии планировщика загружаются активные задачи всех пользователей. Выбор пользователя слева переключает список его задач. Переключатель «Задачи» определяет, какие задачи показывать:

• выполняемые — порученные этому пользователю;
• созданные — созданные им для других сотрудников.

Быстрые фильтры «Состояние» и «Тип» сужают список (значение «< Любой >» снимает фильтр). Кнопки списка задач:

• «Обновить список текущих задач» — перезагрузить активные задачи;
• «Загрузить завершённые задачи» — поднять из архива завершённые задачи выбранного пользователя (срок хранения архива задаёт разработчик в пользовательских настройках);
• «Дизайнер таблицы» — настроить отображаемые колонки.

Чтобы не обновлять список вручную, включите уведомления: «Система» → «Диспетчер» → закладка «Настройки» → «Уведомления» → опции «Есть новая задача для Вас» и «Ваша задача выполнена» (см. «Диспетчер и блокировки»).

Создание задачи

Кнопка «Добавить задачу» открывает окно задачи с полями: Наименование, Создатель, Исполнитель, Тип, Состояние и Примечания. Флажок «Приватно» делает задачу видимой только создателю и исполнителю. У новой задачи состояние может быть только «Новое». По кнопке «Готово» задача создаётся и появляется в списке; её первое условие дублируется под списком для удобства.

Ответы и смена статуса

Ответ к задаче меняет её статус, поэтому добавить его — кнопка «Добавить ответ к задаче» — может только текущий исполнитель. Если нужно лишь дописать что-то к чужой задаче, не меняя статуса, используйте быстрый «Комментарий».

Статус задачи и её исполнитель связаны правилами:

• сменить исполнителя можно только при состоянии «Перепоручено», «Требует уточнения» или «Выполнено»;
• для состояний «Перепоручено» и «Требует уточнения» новый исполнитель обязателен;
• состояние «Выполнено» возвращает задачу создателю — тот принимает работу или перепоручает её заново;
• состояние «Закрыто» (отправка в архив) может установить только создатель задачи.

Настройка типов и состояний

Списки значений полей Тип и Состояние задачи расширяются разработчиком в разделе «Проектирование» → «Реестр настроек», компоненты → «Планировщик» (см. «Реестр настроек»).