1. Руководство пользователя › 1.2 Бизнес › Планировщик

Планировщик — небольшая CRM-система: с её помощью сотрудники раздают друг другу задания и контролируют их выполнение. Задачу можно поставить и самому себе — как напоминание.

Устройство окна

Окно состоит из трёх списков и вспомогательной панели:

Пользователи — пользователи магазина;
Задачи — задачи выбранного пользователя; под списком показан текст задачи;
Ответы — ответы и комментарии к выбранной задаче; под списком показан текст выбранного ответа и кнопка «Комментировать».

Тексты задач и ответов показываются с оформлением и картинками, в самом списке ответов — только текст.

Панель «Встроенный веб-модуль» показывает дополнительную информацию к задаче (см. «Основные принципы работы»).

Просмотр задач

При открытии планировщика загружаются активные задачи всех пользователей. Выбор пользователя слева переключает список его задач. Переключатель «Задачи» определяет, какие задачи показывать:

выполняемые — порученные этому пользователю;
созданные — созданные им для других пользователей.

Колонки «Начало» и «Срок» показывают даты задачи, пустая ячейка — даты нет. Щелчок по заголовку колонки сортирует список, например по сроку.

Быстрые фильтры «Состояние» и «Тип» сужают список (значение «< Любой >» снимает фильтр). Кнопки списка задач:

«Обновить список текущих задач» — перезагрузить активные задачи;
«Загрузить завершённые задачи» — поднять из архива завершённые задачи выбранного пользователя (срок хранения архива задаёт разработчик в пользовательских настройках);
«Дизайнер таблицы» — настроить отображаемые колонки.

Чтобы узнавать о новых задачах сразу, задайте «Ключ события» у операций «Бизнес → Планировщик → Задачи → Добавить» и «Бизнес → Планировщик → Комментарии → Добавить» и отметьте эти события в Диспетчере (см. «События»). Такое событие приходит всем: оно говорит, что в планировщике появилась задача или примечание, а не то, что они ваши.

Создание задачи

Кнопка «Добавить задачу» открывает окно задачи с полями: Наименование, Создатель, Исполнитель, Тип, Состояние, Начало, Срок и Примечания. Примечания пишутся в HTML-редакторе: две кнопки в конце строки открывают его в визуальном режиме и в режиме кода, картинку можно вставить прямо в текст (см. «HTML-редактор»). Флажок «Приватно» делает задачу видимой только создателю и исполнителю. У новой задачи состояние может быть только «Новое». По кнопке «Готово» задача создаётся и появляется в списке; её первое условие дублируется под списком для удобства.

Флажки у названий «Начало» и «Срок» включают эти даты: снятый флажок — даты нет, поставленный подставляет текущие дату и время, которые можно поправить. Новая задача начинается в момент создания и срока не имеет. Задача на будущее получает начало впереди, задача с дедлайном — срок; в списке обе видны сразу.

Ответы и смена состояния

Ответ к задаче меняет её состояние, поэтому добавить его — кнопка «Добавить ответ к задаче» — может только текущий исполнитель. Если нужно лишь дописать что-то к чужой задаче, не меняя состояния, нажмите «Комментировать»: откроется HTML-редактор, и после сохранения комментарий сразу добавится к задаче.

Статус задачи и её исполнитель связаны правилами:

сменить исполнителя можно только при состоянии «Перепоручено», «Требует уточнения» или «Выполнено»;
для состояний «Перепоручено» и «Требует уточнения» новый исполнитель обязателен;
состояние «Выполнено» возвращает задачу создателю — тот принимает работу или перепоручает её заново;
состояние «Закрыто» (отправка в архив) может установить только создатель задачи.

Начало и срок меняет только создатель задачи: у остальных эти поля в окне ответа закрыты. Если исполнителю нужно больше времени, он отвечает состоянием «Требует уточнения» и передаёт задачу создателю, а тот сдвигает срок и перепоручает задачу снова.

Настройка типов и состояний

Списки значений полей Тип и Состояние задачи расширяются разработчиком в разделе «Проектирование» → «Реестр настроек», компоненты → «Планировщик» (см. «Реестр настроек»).